การป้องกันไม่ให้เด็กหญิงวัย 10-16 ปี ในพื้นที่ จ.เชียงราย ซึ่งห่างจากสามเหลี่ยมทองคำเพียง 13 กม. ต้องเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี

ปัญหาของเด็กผู้หญิงในภาคเหนือ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาแล้ว เมื่อโตขึ้นก็มักจะถูกชักชวน ล่อลวงหรือถูกซื้อ-ขายไปเป็นโสเภณี

เรื่องของบ็อบแมวจรสีส้ม ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเจมส์นักดนตรีข้างถนน ผู้ไร้บ้านและติดยา